近千億的手筆。

      據(jù)天山股份3月2日晚間披露，公司計(jì)劃采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向中國建材等26名交易對(duì)方購買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)。交易發(fā)行股份的交易對(duì)方為中國建材、農(nóng)銀投資、交銀投資、萬年青水泥、浙江尖峰、北京華辰世紀(jì)、杭州兆基投資、立馬控股、浙江邦達(dá)投資、上海檀溪、王佑任、陸海洪、李秀娟、陳韶華、倪彪、曾永強(qiáng)、段壽軍、陳旺、丁澤林、肖蕭、寧少可、馬志新、王勇、張渭波、朱琴玲及顏茂葉；交易支付現(xiàn)金的交易對(duì)方為農(nóng)銀投資和交銀投資。而最終標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值合計(jì)為988.98億元，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)合計(jì)為981.42億元。發(fā)行價(jià)格設(shè)定為13.38元/股，較目前16.89元的天山股份現(xiàn)價(jià)，有一定折價(jià)。

      來源：公告與此同時(shí)，天山股份還將向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過50億元，不超過此次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過交易前上市公司總股本的30%，即不超過3.15億股。此次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付重組費(fèi)用等。

      據(jù)天山股份描述，交易前上市公司主營業(yè)務(wù)涉及水泥、熟料、商品混凝土的生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營區(qū)域集中在新疆和江蘇地區(qū)；交易后，上市公司主營業(yè)務(wù)為水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生產(chǎn)及銷售，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，將成為全國水泥行業(yè)的龍頭上市公司，水泥產(chǎn)能提升至約4億噸以上，水泥熟料產(chǎn)能提升至約3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至近4億立方米左右，砂石骨料產(chǎn)能將提升至約1億噸以上，主營業(yè)務(wù)及核心競爭優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

      來源：公告根據(jù)天山股份的推算，交易后公司截至2020年10月31日的總資產(chǎn)將增長1627.24%，2020年前十月的收入將增長1601.68%，歸母凈利潤將增長722.55%，也就是說天山股份將從百億的規(guī)模，一舉躍升至超千億級(jí)別。

      值得注意的是，原本控股股東中國建材就持有天山股份45.87%，若交易完成后，中國建材的持股比例將進(jìn)一步提高到84.23%。

      此番中國建材帶隊(duì)注資，還是有歷史背景的。曾經(jīng)在2017年11月，中國建材出具過《中國建材集團(tuán)對(duì)消除和避免與天山股份同業(yè)競爭事宜的說明與承諾》，當(dāng)中就承諾在3年內(nèi)，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競爭問題。那么，在此次交易完成后，大股東方面尚還控制著北方水泥、寧夏建材、祁連山，大股東表示仍在積極研究論證水泥業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)的整合方案。
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